Внезапно, караван, который сопровождал светловолосый паренёк, стал замечать странные звуки, шорохи и тени, которые мелькали среди деревьев леса. Они начали чувствовать, что их преследуют или наблюдают. Передвижение в лесу стало затруднительным, поскольку дорога стала извилистой и неясной. Наруто быстро осознал, что они попали в зону влияния коварного врага. Он предположил, что это могут быть бандиты из Танзаку, которые хотят огрябить их или вовсе попросту убить, но у него не было никаких доказательств для подтверждения этой теории. Они продолжали двигаться вперед, но каждый шаг становился все более затруднительным. Лес казался бесконечным, и караван все глубже погружался в него. Однако, судьба имела другие планы.

Бандиты, жаждущие легкой наживы, решили, что караван - идеальная цель для ограбления. Их отряд, скрытно прячущихся за зарослями деревьев, неожиданно появился на пути следования процессии, окружая караван со всех сторон. Ситуация изменилась. Бандитов было гораздо больше и все они были вооружены холодным оружием. Расклад сил был явно не в пользу карванщиков, однако Наруто был решительно настроен защищать караван и его пассажиров. Он вышел вперёд остальных, с первого взгляда могло показаться, что светловолосый паренёк настроен достаточно решительно, однако в глубине его души зарождалось чувство тревоги, постепенно переростающее в страх. Из, казалось бы нескончаемой толпы разбойников, окруживших караван, показалась фигура, что так же вышла вперёд остальных и постепенно приблизилась к юному шиноби. Это явно был их лидер.

- Вы только посмотрите на это! - он свысока посмотрел на блондина, ехидно ухмыляясь. - Видимо, Коноха совсем ослабла, раз посылает защищать караваны детей. Слыш, пацан, будь хорошим мальчиком, уйди с дороги и не мешайся под ногами. Я сегодня добрый, так что может быть даже позволю тебе уйти живым.

Смотря на возвышающуюся над ним грозную фигуру лидера бандитов, блондин лишь хмыкнул. 

- Ты даже не понимаешь с кем ты связался, злобный упырь! Моё имя Узумаки Наруто, запомни как следует! Я не позволю тебе грабить ни в чём неповинных людей просто так! - начал было распаляться перед бандитом Наруто, но его пламенную речь резко прервал сильный удар кулаком в живот, незамедлительно последовавший от лидера бандитов. Блондин упал на землю, скрючившись от боли. Он совершил большую ошибку. Будучи излишне уверен в себе, он начав дерзить главарю бандитов, спровоцировал его.

- Ублюдок, как ты посмел дерзить мне! Это ты не понимаешь, с кем ты связался и в каком положении сейчас находишься! - каждая фраза сопровождалась ударами ног по лежащему на земле светловолосому пареньку, тот, в свою очередь только и мог, что пытаться хоть как то защититься от сильных ударов руками, но большинство из них он пропускал, постепенно покрываясь гематомами и ссадинами. Осознавая свою беспомощность в данной ситуации, блондин преисполнился злостью в перемешку с начинающим становить всё сильнее страхом. Ему удалось каким-то чудом дотянуться до куная в его подсумке и он, улучив момент в процессе избиения, резко подскочил и хотел полосануть главаря, но тот, заметив эту его попытку, ловко отскочил назад, после чего ехидно хмыкнул. Тем временем, Наруто, превозмогая боль, смог подняться на ноги, держа кунай на изготовке. 

"Я недооценил своего противника. Нужно что-то предпринять.. Если так продолжиться, он может просто убить меня... " - промелькнувшая было мысль в голове Узумаки всё больше подрывала его уверенность. Страх всё глубже проникал в подкорку, отчего сердцебиение и дыхание начали постепенно учащаться. Внезапно блондин начал резко складывать ручные печати, чем заставил его противника, да и всю банду не на шутку испугаться. Они знали, что столкновения с шиноби были для них достаточно плачевны. Наруто же пытался создать иллюзорного клонаНе владеет этой способностью, для того, чтобы попытаться запутать противника, стоящего перед ним. Однако получившаяся копия его получилась не совсем удачной. Это было замечено бандитами, отчего те разразились громким хохотом, что сотряс лес.

- Даа.. Я даже на секунду испугался - утирая слёзы смеха молвил главарь. Однако эта было роковой ошибкой. Пока он был отвлечён тем, что издевательски насмехался над пареньком, тот ловко сумел сократить дистанцию и полосануть лидера шайки кунаем, оставив на теле последнего глубокий порез из которого тот час же хлынула кровь. Это неслабо удивило его. Сперва он попросту смотрел на кровоточащую рану, после чего осознав произошедшее, воздух сотряс крик злобы и гнева. Он взмахнул клинком перед собой, цепля лезвием руку светловолосого паренька. Кровь брызнула на землю. Наруто же отскочил назад, всё так же держа кунай на изготовке одной рукой. Он ожидал атаки, но и подумать не мог, что она будет на столько сильной и свирепой. - Ублюдок... - сквозь зубы прошипелш бандит, прижимая рану рукой и направляя клинок в сторону блондина. 

Начался бой между ними двумя. Наруто едва удавалось сдерживать свирепый натиск главаря банды, отбивая его атаки кунаем и чувствуя, как ему становиться всё тяжелее защищаться. Бандин напал с неистовой яростью раненого дикого зверя и Наруто едва ли успевал отражать все его атаки, некоторые из которых нет-нет, да достигали его тела, оставляя на нём порезы и которых тут же начинала идти кровь. Положение было явно не в пользу Узумаки, а в голове не было никаких идей, только неприятное чувство, что пробирало его тело до дрожи. То был страх.